【更新】红圈通6.4.2:跟撞单说再见!


本次更新的不只是「客户」功能,在「日程」、「沟通」等模块都做了功能优化。

一、客户管理开通了防撞单功能。

以前红圈通录入客户的规则是只要客户名称不一致就可以录入,但是我们发现在实际工作中业务员之间会出现同时跟进一个客户的情况,在录入客户的时会用不同的客户名称,这样就很容易出现撞单情况。

为了避免由于撞单而造成不必要的麻烦,我们在这次版本更新时新增了「防撞单」功能,并设置了功能开关,企业可以自己选择是否开启该功能,功能开启后,将不允许不同客户下有电话号码相同的联系人。

这样,在一定程度上能防止撞单发生。

注:企业管理员权限可以操作此功能开关。

防撞单.png


除此之外,「客户详情」支持关联审批、日志,这样有关该客户的工作都可以在它的详情页中直接发起,不用再切换页面,同时,在填写「跟进记录」时可以选择跟进类型,例如:拜访、电话或其他。

关联审批.png


二、沟通中优化了小秘书和工作消息
在沟通中,「红圈小秘书」和「工作消息」支持快捷回复和直接评论,功能优化越来越便捷。

沟通.png


三、日程管理越来越简单
在之前的版本中,新建日程页面有很多默认填写的项目,很多时候我们不需要每项都填写,对于不填写的项目全部显示在页面中会显得比较繁杂,为了使界面呈现更简洁,我们在此次更新中增加了自定义栏位设置开关,除了系统默认显示的必填项之外,企业可以自己选择是否开启其他项目栏位,简单的事情简单做。

管理员进入到「企业设置-日程管理」中进行设置:
日程1.png


对于日程汇报时所填写的项目,企业可以「指定工作汇报内容」,对于指定的汇报内容,员工在汇报工作时,如果有未提交的必填汇报项目,日程状态则为「缺汇报」,此时不允许将日程标记为「已结束」。

日程2.png


修改此项设置不影响已经有汇报的日程。员工只能看到使用范围包含他的模板,如果一个必填模板对他不可见,则不要求他必填。如果所有指定的模板对一名员工都不可见,那么他可以自由选择任何模板。

除此之外,与日程对应的「下属工作」报表更名为「下属日程」,聚焦日程工作的统计与明细记录。

四、产品支持按分类查看

五、平台支持插件功能
为了企业的定制化个性需求,红圈平台支持将插件功能,我们在企业设置中增加插件配置中心,可供您自主配置已安装插件的使用范围、功能点使用入口。插件中心的功能全面打通首页操作、报表、客户与聊天中的执行工作、日程的工作汇报,您可以任意选择您所需要的功能插件,满足您的企业管理需求。

插件.png


该功能还未全面上线,提高企业管理效率的黑科技正在酝酿中,敬请期待!



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